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【国金医药】昊海生科浅层:疫后修复在即,医美与眼科新品构建新增空间

2025-10-22 12:16:17

投资逻辑

眼科,仅有电视观众原产地与仅有新材料布局,护城河高筑;较差侧OK镜子与升级版PRL将大大提升业绩弹性。(1)子公司从原覆盖老年人的中耳炎人工水肿扩展至儿童当此氧化物PRL、年青人近视防控水肿塑形镜子,组合协作更为更为进一步。(2)追加针对年青人、成年眼视光产品线高值高在表面上,有望挡住利润空间。myOK系列以外仅有国性最高透氧率,其最较差侧型式号将充分利用五年制戴片验配,可试图视光区域内提高验配可靠性与客流周转更快,也可试图患者减缓验配苦恼,年内有望放量。植入当此氧化物PRL开始销售额,适合1000-3000度的微高度近视人群。仅有国性唯一竞品STAAR的ICL,仅用3年在东亚零售商销量即差不多至16万片以上,且零售商比率较差。高定价当此氧化物,一旦上量将带来较大极大化弹性。美国CooperVision才有软性水肿塑形镜子纳斯达克,仅有国性空缺;子公司通过并购河北鑫视康获软镜子产能,减慢可用性软性反光子研发。(3)仅有新材料布局:中游原材料顶尖Contamac、子子公司美国爱锐光学设计实力、意大利新颖推注器企业ODC,新材料更为进一步布局赞成子公司眼科未来过后的重大突破产品线迭出。

医美,化学合成、光电设备、肉毒素,组合力扩大零售商空间。(1)疫后医美重建趋势确定,化学合成协作扭曲竞争制度化,较差侧“海魅”放量可期。意大利化学合成产品线Cytosial东亚注册纳斯达克工作推进中。(2)并表欧华美科,医美新添光电设备;(3)股权投资Eirion,涂抹型式肉毒素二期医学进行中。

妇科务实,新颖过后,鼓舞充分,疫后将迎来业绩与估值向上双修。(1)妇科药械产品线组合收入务实,2021年4.02亿元,同比过后增长35%。医用几丁糖市占有率43.3%,连续6年市占第一。(2)研发投放过后,水肿塑形镜子、疏水模注非球面人工水肿、有机小分子化学合成等升级版都已进入医学阶段。(3)子公司已通过2022-2023年针对204名基本公司员工的股权鼓舞原计划(详见脚注),内部鼓舞充分。国金机构客户可详细查看《【国金医药】昊现生科深度:疫后重建在即,医美与眼科升级版协作追加空间》摘要研报段落。

不确定性提示:销售额远逊考虑到、仅有球化竞争加剧、升级版开发失败及未能充分利用产业化的不确定性。

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