地缘矛盾引发供给担忧，“妖”镍领涨有色

2022年3翌年份国外33家玻璃厂（不含新引钢厂苏州众拓）粗钢排产开发计划290.61万吨，预估翌年环比排产引20.4%，销售收入遽3.3%，其中，200都和83.93万吨，预估翌年环比引18.2%，年销售收入遽15.9%；300都和150.80万吨，预估翌年环比引23.1%，年销售收入引12.3%；400都和55.88万吨，预估翌年环比引17.0%，年销售收入遽15.7%。

2022年2翌年份印尼玻璃粗钢需求生产量为34.4万吨（300都和），翌年环比遽23.56%，年销售收入引4.24%，主要观感在印尼青山遽产。2022年3翌年份印尼玻璃粗钢排产37万吨（300都和），预估翌年环比引7.6%，年销售收入遽4.6%。（Mysteel）

二

供给端：俄乌矛盾升级，用电顾虑更为严重

1、铅矿：关岛雨季出矿难，且国外铅矿储备持续上升，关岛很低品矿FOB报市价暴跌。

1）矿市价与海运费：海运费随之暴跌，关岛铅矿CIF暴跌。

2）关岛离大港船数环比增加，在箱环比持平。

3）拉斐尔·纳达尔铅矿：关岛雨季拉斐尔·纳达尔铅矿进口产品逐步转弱，大港口储备飙升

4）铅矿进口产品遽少，大港口铅矿储备两处年末持续上升水后平

2、铅铁：世界杯赛限产铅铁厂逐步恢复制造

1）市价钱与佣金：NPI市价格粗大，玻璃生产线释放，对铅铁制造力引加，现货市价钱偏强接入，佣金暴跌。

2）需求生产量与进口产品：2翌年华北地区铅铁预估需求生产量金属生产量2.94万吨，环比遽少5.98%，销售收入遽少31.38%。

3）印尼需求生产量及进口产品：2翌年印尼中很低铅铁预估需求生产量金属生产量8.65万吨，环比引加0.28%，销售收入引加38.42%。

3、未成玻璃：NPI及未成玻璃市价钱暴跌，未成玻璃仍有经济性

4、氯化钙铅:纯铅现货紧缺，俄乌矛盾造成了供给顾虑，外强内弱，进口产品亏损缩减至18年4翌年来最低。铅豆升水后暴跌至4900。长春沿海地区铅冶炼大企业炼制铅产线装配，复产小时一并不得而知，该大企业生产线占全国动工大企业总生产线3.57%。

三

制造力端：外地制造力强，新兴产业维持很低盈余

1、世界及华北地区原生铅消费结构

2、玻璃：从排产看，国外3翌年300都和玻璃排产预估翌年环比引23.1%，年销售收入引12.3%

1）玻璃原料：玻璃原料偏强接入。

2）300都和玻璃市价钱周环比上升，佣金恢复

3）需求生产量：据Mysteel考察2022年2翌年份国外33家玻璃厂（不含新引钢厂苏州众拓）粗钢需求生产量241.28万吨，翌年环比引0.99%，年销售收入遽6.40%；其中200都和需求生产量71.01万吨，环比引9.23%，销售收入遽18.42%；300都和122.49万吨，环比遽3.61%，销售收入引8.19%；400都和47.78万吨，环比引2.03%，销售收入遽16.93%。2022年3翌年份国外33家玻璃厂（不含新引钢厂苏州众拓）粗钢排产开发计划290.61万吨，预估翌年环比排产引20.4%，销售收入遽3.3%，其中，200都和83.93万吨，预估翌年环比引18.2%，年销售收入遽15.9%；300都和150.80万吨，预估翌年环比引23.1%，年销售收入引12.3%；400都和55.88万吨，预估翌年环比引17.0%，年销售收入遽15.7%。

4）玻璃转口：12翌年转口环比上升。

5）玻璃储备：MS 本周玻璃市价值观储备生产量82.01万吨，周环比遽少2.39%。其中冷轧玻璃储备生产量52.46万吨，周环比遽少0.86%，热轧玻璃储备生产量29.54万吨，周环比遽少4.99%，本周玻璃市价值观储备椭圆形去库态势。300都和方面，玻璃储备生产量51.94万吨，周环比遽少1.42%。

6) 12翌年玻璃表需环比增加

3、玻璃终端消费：制造力仍有韧性

1)石化：石化固定投资保持良好较很低引速，合成纤维纺织业投资观感较为醒目

2）不动产：新动工维持负引长，竣工销售收入回落

3)顶楼与家电：家电回落大为企稳，顶楼至12翌年总共销售收入引速17%

4）浴室、烹饪销售销售收入观感依然偏弱

5)电子设备：电子设备需求生产量总共销售收入整基底持稳，包箱电子设备销售收入观感较为醒目

6）汽车、机车需求生产量总共销售收入提升，动车总共销售收入欠佳

4、新兴产业：新兴产业制造力观感依然强

1）铅：铅制造佣金缩窄，1翌年需求生产量小幅上升，预估2翌年将继续引加。12翌年进口产品环比回落。1翌年铅需求生产量中，铅豆铅粉自溶生产量占比53%。

2）三元；也基底：三元；也基底1翌年需求生产量销售收入随之提升，12翌年出口环比回落。

3）新兴产业汽车销售保持良好强，中汽协近日发布汽车销生产量数据，1翌年，新兴产业汽车蚕丝分别随之提很低45.2万辆和43.1万辆，环比遽少12.6%和18.6%，销售收入引长1.3倍和1.4倍。

四

储备：国外储备上升，世界储备持续性去化

1）国外市价值观储备小幅增加，主要为铅豆引生产量，开发区铅豆储备飙升。

2）LME铅持续性去库。上期所铅储备上升。

五

翌年再加与升贴水后

1）LME铅0-3升水后年末很低位

六

很低效率走势： 沪铅指数加速单线

。

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